+7 (495) 937-33-63
контакты
      

Аналитика

Актуальные обзоры аналитики на 12 марта 2010 года

Март
2010
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




Статьи на 12 марта 2010 года

Открытие рынка ожидается вблизи вчерашних уровней

Статистические разводки

Сбербанк

Вимм-Билль-Данн – присвоение рекомендации

Китай: иллюзии и угрозы

Утренний обзор - DAILY

Автор: Габбасов Роман
12 марта 2010

скачать данный обзор в pdf

Главные новости

  • «Магнит» - результаты февраля

Обзор рынка

По итогам вчерашних торгов российские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику - индекс РТС вырос на 0.5% до 1507.6 пунктов, ММВБ снизился на 0.2% до 1395.9 пунктов. Торги в США завершились ростом на 0.4%.Сегодня фьючерсы на индексы США находятся у нулевых отметок, Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть незначительно выросли до уровней 81 USD/барр. и 82.5 USD/барр. для марки Brent и WTI соответственно. Из важной информации сегодня выходит блок данных по промпроизводству в еврозоне, розничным продажам в США и деловым запасам и индексу потребителей. Открытия российского рынка мы ожидаем вблизи вчерашних уровней.

Значение основных индексов


Значение Δ, день Δ, нед Δ, мес Δ, ytd
Индекс РТС 1 504.04 0.18% 2.29% 10.28% 139.65%
Индекс ММВБ 1 395.91 -0.46% 0.83% 6.98% 88.90%
FTSE 5 617.26 -0.41% 1.63% 9.23% 52.07%
S&P 500 1 150.24 0.40% 2.43% 6.95% 59.45%
Dow Jones Avg. 10 611.84 0.42% 1.61% 5.08% 53.12%

Лидеры роста


Цена Δ, день Δ, мес Δ, ytd
ОГК-4 0.0660 4.76% 23.83% 94.12%
ГАЗ 34.0000 3.03% 47.83% 183.33%
Дорогобуж, п. 0.5100 2.00% 7.37% 183.33%
ОАО Синергия 28.8000 1.77% 10.77% 176.92%
Акрон 37.2500 1.36% 33.04% 81.71%
Сбербанк, п. 2.3850 1.06% 6.24% 311.21%
Роснефть 8.1300 0.74% -3.44% 43.13%
МТС 8.1400 0.49% 11.97% 46.67%

Лидеры снижения


Цена Δ, день Δ, мес Δ, ytd
Северсталь 12.6493 -5.25% 49.87% 172.03%
Газпром 5.8500 -1.68% -4.15% 10.38%
Лукойл 53.5000 -1.47% -4.80% 7.86%
Северсталь-авто 18.7000 -1.01% 27.21% 153.73%

Индекс MSCI


Значение Δ, день Δ, мес Δ, ytd
Индекс MSCI EM 989.83 -0.36% 7.39% 93.14%
Индекс MSCI BRAZIL 3 614.49 -0.19% 11.13% 110.15%
Индекс MSCI RUSSIA 825.75 -0.57% 9.48% 112.30%
Индекс MSCI INDIA 474.25 -0.25% 8.50% 153.53%
Индекс MSCI CHINA 63.47 -0.01% 5.94% 72.72%

Основные индикаторы

Commodities


Потребительский сектор

«Магнит» опубликовал операционные итоги работы в феврале 2010 года. За прошедший месяц розничная сеть пополнилась 24 новыми магазинами, в результате общее их количество выросло до 3271. Торговая площадь магазинов сети за год увеличилась на 28%, до 1074 тыс.кв.м.Источник: данные компанииТемпы роста торговых площадей год-к-году в феврале 2010 года были примерно на уровне января, однако благодаря увеличению выручки с кв.м. рост оборота был выше. Розничная выручка в рублевом выражении выросла в феврале 2010 года на 28%, для сравнения, в январе рост был на уровне 25%. Всего за первые два месяца года оборот составил 31,2 млрд.руб., увеличившись за год на 26,7%. Благодаря укреплению рубля в долларовом выражении рост был еще более впечатляющим – на 51,5% в феврале и на 41% за два месяца.Мы положительно оцениваем опубликованные компанией результаты. «Магнит» сохраняет высокие темпы открытия новых магазинов и расширения торговых площадей, что, наряду с повышением выручки с кв.м., позволяет компании демонстрировать высокие темпы роста оборота.

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)


Значение Δ, день Δ, нед Δ, мес Δ, ytd
Медь, $/t 7 464.00 0.32% 0.89% 9.60% 108.49%
Цинк, $/t 2 340.00 -1.52% 3.59% 7.83% 91.02%
Никель, $/t 21 295.00 -1.05% -4.51% 14.24% 125.22%
Олово, $/t 17 350.00 -2.25% 0.55% 6.93% 66.91%
Алюминий, $/t 2 235.00 0.13% 0.72% 8.76% 66.79%
Свинец, $/t 2 251.00 -1.66% 3.73% 5.48% 81.97%
Серебро, $/oz 17.18 0.88% 0.32% 10.59% 32.22%
Золото, $/oz 1 109.50 0.10% -2.00% 1.47% 19.73%
Нефть Brent, $/bbl 79.97 0.09% 2.04% 10.75% 79.39%
Нефть Urals, $/bbl 77.29 0.04% 1.32% 8.20% 80.42%

Российский рынок акций

Эмитент Тикер Цена закрытия, $ Δ, РТС Δ, ММВБ Объем на РТС, $ Объем на ММВБ, $ Капитализация, m$
СилМашины SILM 0.211 0.00% -0.32%
34 735 1 832
АшинскийМЗ AMEZ 0.431 0.00% -1.70%
73 290 215
ЮжКузб. UKUZ 43.258 0.00% -1.16%
101 640 1 570
ЧТПЗ CHEP 2.290 0.00% 0.04%
24 516 1 082
ЧМК CHMK 211.486 0.00% -0.11%
221 239 666
У-УАЗ UUAZ 1.172 0.00% -0.43%
19 364 314
ТАГМЕТ TAMZ 1.035 0.00% 2.91%
103 526
СТЗ-ао SVTZ 6.764 0.00% 0.00%
616 326
Славн-ЯНОС JNOS 0.509 0.00% -3.20%
3 866 468
Сильвинит SILV 709.100 0.00% 0.49%
603 992 5 548
ОАО Выксунский металлургический завод VSMZ 1300.000 0.00% 0.00% 5 200
2 233
ОАО Банк Москвы MMBM 32.000 0.00% 0.00% 16 000
5 068
Новсибэнрг NVNG 29.175 0.00% 1.18%
13 354 383
Мотовил MOTZ 0.136 0.00% -0.96%
806 135
Мечел MTLR 24.734 0.00% 0.14%
2418 087 10 387
КОМСТАР CMST 6.412 0.00% -0.38%
2 796 2 699
КазанскВЗ KHEL 1.391 0.00% -1.73%
38 191 214
ДВМП FESH 0.313 0.00% -0.65%
119 219 926
ВМЗ VSMZ 1386.871 0.00% 0.00%
55 640 2 331
БашЭнрг BEGY 1.457 0.00% -0.09%
10 767 1 516
СинТЗ-ао SNTZ 61.614 0.00% -21.04%
1 606 460

Нефть и газ

Сургутнефтегаз SNGS 0.865 0.00% -1.77% 86 500 18153 191 30 903
Сургутнефтегаз, п. SNGSP 0.515 0.00% 0.41% 128 750 8545 887 3 967
Транснефть, п. TRNFP 830.000 0.00% -0.37% 83 000 8794 081 1 291
Татнефть, п. TATNP 2.950 12.17% 0.00% 3052 008
431
Башнефть BANE 27.700 0.00% 0.00% 55 400
4 714
Лукойл LKOH 53.500 -1.47% 0.25% 53 500 108119 137 45 505
Татнефть TATN 4.900 2.08% 0.00% 49 000
10 676
Газпромнефть SIBN 4.904 0.00% -1.16% 245 220 3024 435 23 253
Газпром GAZP 5.850 -1.68% -1.81% 293 000 288681 729 138 490
Роснефть ROSN 8.130 0.74% 0.03% 105 274 100890 780 86 163

Электроэнергетика

ТГК-5 TGKE 0.000 0.00% -2.13% 86 000 195 563 529
ТГК-6 TGKF 0.000 0.00% -4.44%
144 746 834
ТГК-3 MSNG 0.127 0.00% -0.93% 127 000 1551 028 5 048
ОГК-5 OGKE 0.082 0.00% 0.31% 41 000 585 898 2 900
ОГК-4 OGKD 0.066 4.76% 0.00% 33 000
4 161
ОГК-2 OGKB 0.043 0.00% 0.00% 42 500
1 391
МОЭСК MSRS 0.054 -0.19% -0.19% 67 235 674 992 2 625
Ленэнерго LSNG 1.029 4.15% -0.33% 20 590 72 980 953
Иркутскэнерго IRGZ 0.490 0.00% -3.51% 98 000 287 938 2 336
ОГК-3 OGKC 0.050 11.61% -0.88% 50 000 701 269 2 374

Телекоммуникации

Ростелеком RTKM 5.028 0.00% -0.27%
3119 809 3 669
ЦентрТелеком ESMO 0.700 0.00% 0.00% 39 725
1 105
Уралсвязьинформ URSI 0.031 0.00% -1.32% 123 600 4101 739 998
Таттелеком TTLK 0.006 0.00% -0.54%
119 998 129
СибирьТелеком ENCO 0.057 0.00% 0.00% 28 500
685
ВолгаТелеком NNSI 3.580 0.00% 0.00% 107 225
881
Ростелеком, п. RTKMP 2.457 0.00% -0.66% 4 509 10628 843 597
МТС MTSS 8.140 0.49% 0.00% 211 550
16 226
Дальсвязь ESPK 3.500 0.00% 0.00% 65 293
335
СЗТ SPTL 0.775 0.00% 1.11% 60 450 387 731 683

Машиностроение

Казанский ВЗ KHEL 1.380 0.00% 0.00% 69 000
213
АвтоВАЗ AVAZ 0.512 0.00% 2.88%
760 534 709
ГАЗ GAZA 34.000 3.03% 0.00% 34 000
630
КАМАЗ KMAZ 2.450 0.00% -1.24% 34 300 190 853 1 733
Красный Котельщик KRKO 0.650 1.56% 0.00% 50 375
139
ОМЗ OMZZ 2.625 0.00% 0.00% 996 857 4 668 93
РКК Энергия RKKE 320.000 0.00% 2.04% 32 000 34 500 360
Северсталь-авто SVAV 18.700 -1.01% -3.36% 18 700 614 148 641
Силовые машины SILM 0.212 0.00% 0.00% 110 240
1 846
УМПО UFMO 0.479 0.00% 0.00% 23 950
127
ИРКУТ IRKT 0.309 0.00% -0.90%
18 434 304

Металлургия

НЛМК NLMK 3.425 0.00% -1.71% 29 115 1412 143 20 529
ЧТПЗ CHEP 2.420 0.00% 0.00% 60 500
1 134
ТМК TRMK 4.744 0.00% 0.81%
1033 434 4 144
Северсталь CHMF 12.649 -5.25% -2.59% 19 606 53667 229 12 747
Полюс Золото PLZL 48.750 2.63% 0.07% 50 310 8743 769 9 293
НорНикель GMKN 166.500 0.91% -0.51% 166 500 98135 236 31 740
ММК MAGN 1.000 0.00% -0.39% 100 000 1679 203 11 174
Мечел MTLR 21.000 0.00% 0.00% 84 000
8 742
ВСМПО VSMO 117.000 1.30% 0.00% 211 770 447 705 1 349
Бурятзолото BRZL 20.110 0.00% 0.00% 10 055
141
АМЗ AMEZ 0.425 0.00% 0.00% 21 250
212
Полиметалл PMTL 10.800 11.92% 0.34% 14 591 968 081 4 313

Банки

Банк Москвы MMBM 33.012 0.00% 0.00%
8 204 5 239
Возрождение VZRZ 47.000 0.00% -0.43% 47 000 56 832 1 116
ВТБ VTBR 0.003 0.38% -1.40% 258 390 93762 327 27 302
РОСБАНК ROSB 4.237 0.00% -2.43%
445 301 3 224
Сбербанк SBER 2.970 0.34% 0.00% 5052 000
64 113

Транспорт

НМТП NMTP 0.161 6.80% 1.83% 31 400 66 563 3 071
Приморское МП PRIM 0.208 0.00% -0.07%
5 541 161
Дальневосточное МП FESH 0.320 0.00% 0.00% 64 000
944
Аэрофлот AFLT 1.833 0.00% -0.20% 503 488 1381 621 2 036

Потребительский рынок

Фармстандарт PHST 68.400 0.00% -2.13% 10 876 70 417 2 585
Аптечная сеть 36,6 APTK 3.717 0.47% 0.00% 56 174
353
Черкизово GCHE 24.089 0.00% 1.24%
353 083 1 038
Седьмой континент SCON 8.000 0.00% 0.00% 8 000
600
Разгуляй GRAZ 1.870 0.00% 0.00% 18 700 316 497 296
Нутринвестхолдинг NTRI 2.930 0.00% 5.85% 58 600 447 530 47
Магнит MGNT 73.650 0.00% 1.81% 73 650 859 361 6 553
Концерн Калина KLNA 21.500 0.00% 4.60% 43 000 30 639 210
Дикси DIXY 9.465 0.00% -0.53% 9 465 114 474 814
Вимм-Билль-Данн WBDF 52.200 0.00% 0.38% 9 031 103 021 2 297
Верофарм VRPH 33.000 0.00% 0.00% 33 000
330
Балтика PKBA 31.862 0.00% 0.22%
74 145 3 793
Красный Октябрь KROT 12.825 0.00% 2.89%
90 002 119

Нефтехимия и нефтепереработка

Уфаоргсинтез UFOS 4.100 0.00% 0.00% 205 000
401
Казаньоргсинтез KZOS 0.128 0.00% 0.00% 12 750
228
Ярославнефтеоргсинтез JNOS 0.500 0.00% 0.00% 5 000
466
Уфанефтехим UFNC 3.050 1.43% 0.00% 30 500
840
Нижнекамскнефтехим NKNC 0.570 0.00% 2.43%
7 420 913

Другие сектора

РБК ИС RBCI 1.235 0.00% 0.14%
1442 913 172
ПИК pikk 4.750 0.00% -0.78% 12 127 1195 825 2 343

Химическая промышленность

Акрон AKRN 37.250 1.36% 2.75% 186 250 1065 033 1 776
Дорогобуж DGBZ 0.560 0.00% 4.34% 5 600 166 665 404
Сильвинит SILV 705.000 -0.70% 0.00% 140 500
5 517
Уралкалий URKA 4.110 0.00% 1.49% 20 550 54466 383 8 731

Уголь

УК Южный Кузбасс UKUZ 40.000 0.00% 0.00% 80 125
1 444
Белон BLNG 0.810 0.00% 0.00% 56 600
920
Распадская rasp 6.400 0.00% -0.05% 255 200 5854 356 4 997

Российские ADR/GDR

Эмитент Тикер Акций в АДР Валюта торгов Цена закрытия Изменение, % Объем, k$
Аэрофлот AETG
EUR 133.150 -0.22% 6.69
Башнефть AK6
EUR 104.000 1.96% 109.15
ALPHA BANK SPONS ADR ALBKY
USD 2.680 11.67% 4.22
ТГК-3 AOMD
USD 12.600 0.00%
Татнефть ATAD
USD 31.550 -1.10% 9704.10
АвтоВАЗ AVVG
EUR 1.880 1.62% 4.75
Бурятзолото BYT
EUR 12.000 0.00%
Башинформсвязь BYZ
EUR 0.017 -5.56%
Комстар-ОТС CMST
USD 6.340 0.32% 3755.72
ФК ЕвразХолдинг EVR
USD 35.800 1.22% 4 4194.38
X5 FIVE
USD 33.690 -0.88% 1 6563.25
Газпром GAZ
EUR 17.000 -0.82% 1890.54
Иркутскэнерго IRK
EUR 18.600 -1.59%
ЮТК KUE
EUR 4.650 0.00%
Кузбассэнерго KUW
EUR 3.500 -4.11% 22.75
Kazakhtelecom KZTA
EUR 5.400 0.00% 165.00
Казаньоргсинтез KZZ
EUR 0.590 0.00%
Лукойл LKOD
USD 53.600 0.37% 15 1199.20
Лукойл LUK
EUR 39.035 -0.41% 294.13
Лукойл LUKOY 1 USD 53.950 1.31% 6352.52
МТС MBT 5 USD 56.150 -1.02% 8 1923.33
МТС MKY 5 EUR 40.195 -0.78% 22.63
МГТС MOW
EUR 8.900 0.00%
ТГК-3 MRO
EUR 9.220 1.32% 34.32
Мечел MTL 3 USD 26.220 -1.47% 4 5837.14
НорНикель NILSY 1 USD 16.600 0.61% 289.02
НорНикель NNIA
EUR 12.100 0.71% 110.14
НОВАТЭК NVTK 1 USD 74.700 0.13% 10 7740.70
ВолгаТелеком NZH
EUR 5.000 0.00%
Нижнекамскшина NZK
EUR 0.720 0.00%
Нижнекамскнефтехим OAO
EUR 3.800 1.33% 4.00
Газпром OGZD
USD 23.280 -0.72% 20 0243.20
ОМЗ OMZD
USD 2.250 0.00%
Приморское МП PSK
EUR 5.000 0.00%
Ростелеком RKMD
USD 30.000 0.17% 9.00
Ростелеком RTL
EUR 22.000 0.69% 9.09
Газпромнефть SCF
EUR 17.220 0.15% 147.13
Сургутнефтегаз SGN
EUR 6.198 -1.71% 9.88
Сургутнефтегаз SGNY
EUR 3.750 -2.09% 140.30
Сургутнефтегаз SGTPY
USD 5.300 0.00% 1252.23
Сургутнефтегаз SGTZY 50 USD 8.550 -1.61% 511.92
АФК Система SSA 1 USD 26.000 0.12% 1 2598.96
Sun Interbrew Ltd SUG
EUR 25.500 0.00%
Sun Interbrew Ltd pr. SUGA
EUR 33.000 0.00%
СТЗ SVY
EUR 44.000 15.79%
ЦУМ THT
EUR 29.700 0.00%
Ютэйр TYV
EUR 27.250 0.00%
Ukrnafta UKAA
EUR 124.000 0.00% 4.96
Уралсвязьинформ URL
EUR 4.445 0.00% 4.40
Уралсвязьинформ URL1
EUR 3.250 0.00%
Вымпелком VIP 1 EUR 19.590 -3.40% 9 8203.24
ВТБ VTBR
USD 5.250 -1.32% 2 4868.50
Возрождение VZY
EUR 34.100 -0.29%
Вимм-Билль-Данн WBD 1 USD 21.290 0.19% 1897.34
Вимм-Билль-Данн WBPA
EUR 15.210 -0.07%
Печать  Print
Комментарии (0)
читать все комментарии
Вам надо зарегистрироваться, чтобы оставлять комментарии.
Если вы зарегистрированы, то введите свои логин и пароль:
Логин     Пароль     
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер или является исключительно частным суждением специалистов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», не является рекламой, офертой или предложением делать оферты купить или продать какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты, продукты или услуги, на которые в материалах настоящего сайта может содержаться ссылка, или предложением или рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг. Если вы хотите узнать больше о консультациях и услугах компании, а также иной информации, размещенной на сайте, не основывая своего мнения исключительно на данных материалах обратитесь за профессиональной консультацией или услугой в отдел торговли ценными бумагами, которые будут оказаны Вам исходя из Ваших индивидуальных обстоятельств. Некоторые ценные бумаги и финансовые инструменты могут продаваться, а услуги могут предоставляться только лицам, признанным квалифицированными инвесторами. Уточнить, являетесь ли Вы квалифицированным инвестором, и узнать порядок признания можно обратившись к Анне Новоселовой, контактный телефон: (495) 937-33-63 доб. 6160.
Разработка и поддержка