+7 (495) 937-33-63
контакты
      

Аналитика

Актуальные обзоры аналитики на 11 марта 2010 года

Март
2010
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




Статьи на 11 марта 2010 года

Ожидаем открытия рынка в слабоотрицательной зоне

Статистические разводки

Сбербанк

Вимм-Билль-Данн – присвоение рекомендации

Китай: иллюзии и угрозы

Утренний обзор - DAILY

Автор: Габбасов Роман
11 марта 2010

скачать данный обзор в pdf

Главные новости

  • ОГК-2 одобрила мировое соглашение с Е4 по спору о генподряде на Ставропольской ГРЭС

Обзор рынка

По итогам вчерашних торгов индексы РТС и ММВБ снизились на 0.1% и 0.7% соответственно. Европейские биржи завершили сессию в зеленой зоне – ростом составил около 0.5%, фондовые индексы США также завершили торги в плюсе до 0.8%.Сегодняшние торги в Азии вновь носят смешанный характер - Nikkei прибавляет около 0.5%. Фьючерсы на индексы США торгуются в красной зоне – -0.4%.Цены на нефть марки Brent и WTI сегодня снижаются на 0.5%, до уровня 80.4 USD/барр. и 82 USD/барр. соответственно. Из важных данных сегодня ожидается блок статистики по сальдо торгового баланса США и заявки на пособие по безработице, а также решение банка Швейцарии по процентной ставке. Ожидаем открытия рынка в слабоотрицательной зоне.

Значение основных индексов


Значение Δ, день Δ, нед Δ, мес Δ, ytd
Индекс РТС 1 501.40 -0.09% 2.82% 7.86% 136.47%
Индекс ММВБ 1 402.35 -0.72% 1.67% 5.49% 86.93%
FTSE 5 640.57 0.68% 1.94% 9.28% 51.82%
S&P 500 1 145.61 0.45% 2.40% 6.23% 59.20%
Dow Jones Avg. 10 567.33 0.03% 1.64% 4.17% 52.56%

Лидеры роста


Цена Δ, день Δ, мес Δ, ytd
Сбербанк, п. 2.3600 11.85% 5.12% 306.90%
ТГК-1 0.0008 11.43% 41.82% 387.50%
Северсталь 13.3500 11.25% 58.18% 187.10%
ГАЗ 33.0000 7.32% 43.48% 175.00%
Аптечная сеть 36,6 3.7000 5.71% -40.80% -63.73%
Магнит 73.6500 3.73% 2.65% 121.17%
Уралсвязьинформ 0.0309 2.66% 12.36% 150.20%
ОАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 10.9000 2.35% 36.25% 167.81%

Лидеры снижения


Цена Δ, день Δ, мес Δ, ytd
Северсталь-авто 18.8908 -2.12% 28.51% 156.32%
Транснефть, п. 830.0000 -1.78% -1.19% 95.29%
Казанский ВЗ 1.3800 -1.43% 6.15% 452.00%
Сбербанк 2.9600 -1.33% 5.38% 200.51%

Индекс MSCI


Значение Δ, день Δ, мес Δ, ytd
Индекс MSCI EM 993.44 0.74% 7.64% 97.62%
Индекс MSCI BRAZIL 3 621.38 1.96% 10.99% 111.74%
Индекс MSCI RUSSIA 830.45 0.36% 8.18% 109.80%
Индекс MSCI INDIA 475.42 0.85% 8.77% 154.15%
Индекс MSCI CHINA 63.48 0.31% 5.81% 76.16%

Основные индикаторы

Commodities


Электроэнергетика

Совет директоров ОАО "ОГК-2" одобрил заключение мирового соглашения с группой "Е4" по спору о расторжении договора генподряда по Ставропольской ГРЭС, сообщает Интерфакс. Мировое соглашение предусматривает заключение допсоглашения сторон по строительству новых генерирующих мощностей на площадке Серовской ГРЭС, входящей в ОГК-2. Сторонами мирового соглашения вступят ОГК-2, Е4, ЗАО "Е4-СибКОТЕС", ОАО "Е4-Центрэнергомонтаж" и ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт".ОГК-2 и Е4 заключат соглашение по строительству новых генерирующих мощностей на Серовской ГРЭС в дополнение к договору генподряда по строительству "под ключ" двух парогазовых энергоблоков на 400 МВт каждый на Ставропольская ГРЭС. Ориентировочная стоимость дополнительного соглашения составляет 15.5 млрд рублей. В настоящее время стороны согласовывают мировое соглашение, определяющее дальнейший порядок взаимодействия и порядок совместной реализации проектов. Совет директоров ОГК-2 также одобрил продление срока поручительства по договору об открытии аккредитива, заключенному между Е4 и Банком Москвы.Конфликт ОГК-2 и Е4 по поводу расторжения договора подряда по Ставропольской ГРЭС продолжается с апреля 2009 года. Генкомпания обвинила Е4 в неисполнении договора подряда на строительство новых блоков на Ставропольской ГРЭС и потребовала через суд расторгнуть сделку и вернуть аванс, выплаченный при заключении контракта (29 декабря 2007 года) в объеме 8 млрд 843.34 млн рублей. Е4, в свою очередь, ссылается на заключение Счетной палаты, которая проанализировала реализацию контракта на Ставропольской ГРЭС и вынесла представление в адрес ОГК-2 о наличии нарушений при расторжении контракта. ОГК-2 в мае также обратилась в суд Ставропольского края со встречным иском о признании договора генподряда расторгнутым и взыскании с Е4 авансов, а также процентов, неустойки и расходов по оплате госпошлины. Арбитраж Ставропольского края расторжение договора признал недействительным, ОГК-2 обжалует это решение в 16-м Арбитражном апелляционном суде (г.Ессентуки). Е4 предлагала урегулировать спор с ОГК-2 во внесудебном порядке. В частности, группа предлагает перезаключить договор подряда с переносом работ по одному из блоков со Ставропольской на Серовскую ГРЭС. В этом случае Е4 была готова заплатить ОГК-2 12% годовых от полученного аванса (с момента поступления средств до приостановки работ по договору). Альтернативный вариант предполагает строительство энергоблока на Серовской ГРЭС и продажу генкомпании оборудования, заказанного ранее у Siemens.

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)


Значение Δ, день Δ, нед Δ, мес Δ, ytd
Медь, $/t 7 440.00 -0.93% -1.85% 7.22% 107.30%
Цинк, $/t 2 376.00 0.04% 2.41% 8.99% 91.77%
Никель, $/t 21 520.00 -3.28% -5.80% 16.64% 119.59%
Олово, $/t 17 750.00 1.14% 2.31% 9.57% 65.12%
Алюминий, $/t 2 232.00 -1.15% 1.00% 8.56% 66.69%
Свинец, $/t 2 289.00 1.96% 2.26% 7.72% 79.95%
Серебро, $/oz 17.03 -1.33% -0.99% 8.75% 32.90%
Золото, $/oz 1 108.41 -1.20% -2.76% 1.19% 21.88%
Нефть Brent, $/bbl 79.90 0.91% 1.19% 8.72% 90.83%
Нефть Urals, $/bbl 77.26 0.69% 0.34% 8.18% 90.86%

Российский рынок акций

Эмитент Тикер Цена закрытия, $ Δ, РТС Δ, ММВБ Объем на РТС, $ Объем на ММВБ, $ Капитализация, m$
СилМашины SILM 0.211 0.00% 0.73%
47 234 1 850
АшинскийМЗ AMEZ 0.437 0.00% 2.13%
160 810 217
ЮжКузб. UKUZ 43.628 0.00% 1.96%
302 954 1 568
ЧТПЗ CHEP 2.282 0.00% -0.94%
121 993 1 083
ЧМК CHMK 211.039 0.00% 0.81%
476 285 672
У-УАЗ UUAZ 1.174 0.00% 0.14%
32 357 312
ТАГМЕТ TAMZ 1.002 0.00% 5.85%
1 268 537
СТЗ-ао SVTZ 6.764 0.00% -2.44%
616 326
Славн-ЯНОС JNOS 0.524 0.00% 0.00%
3 922 494
Сильвинит SILV 703.429 0.00% -1.43%
157 096 5 513
ОАО Выксунский металлургический завод VSMZ 1300.000 0.00% 0.00% 5 200
2 233
ОАО Банк Москвы MMBM 32.000 0.00% 0.00% 16 000
5 068
Новсибэнрг NVNG 28.742 0.00% -0.02%
1 491 388
Мотовил MOTZ 0.137 0.00% 5.02%
190 135
Мечел MTLR 24.621 0.00% -1.22%
694 545 10 309
КОМСТАР CMST 6.416 0.00% 2.00%
82 447 2 653
КазанскВЗ KHEL 1.411 0.00% 0.29%
58 801 216
ДВМП FESH 0.314 0.00% -1.28%
33 104 923
ВМЗ VSMZ 1386.871 0.00% 5.15%
55 640 2 331
БашЭнрг BEGY 1.454 0.00% 2.16%
30 319 1 484
СинТЗ-ао SNTZ 77.203 0.00% 0.00%
379 478

Нефть и газ

Сургутнефтегаз SNGS 0.865 0.00% -0.74% 86 500 17825 271 30 903
Сургутнефтегаз, п. SNGSP 0.515 0.00% 1.16% 128 750 9100 882 3 967
Транснефть, п. TRNFP 830.000 -1.78% -0.57% 83 000 13430 971 1 291
Татнефть, п. TATNP 2.630 0.00% 0.00% 7 101
388
Башнефть BANE 27.700 0.00% 0.00% 55 400
4 714
Лукойл LKOH 54.300 0.00% -1.68% 21 666 176272 022 45 675
Татнефть TATN 4.800 0.00% 0.00% 199 923
10 458
Газпромнефть SIBN 4.904 0.00% -3.29% 245 220 6133 316 23 253
Газпром GAZP 5.950 1.71% -0.97% 311 350 380420 168 140 857
Роснефть ROSN 8.070 0.62% -0.95% 104 904 103942 823 85 527

Электроэнергетика

ТГК-5 TGKE 0.000 0.00% 1.44% 86 000 306 370 529
ТГК-6 TGKF 0.000 0.00% 3.85%
1819 869 832
ТГК-3 MSNG 0.127 0.00% 0.00% 127 000 2413 105 5 048
ОГК-5 OGKE 0.082 0.00% 2.48% 41 000 1076 094 2 900
ОГК-4 OGKD 0.063 0.00% 0.00% 31 500
3 972
ОГК-2 OGKB 0.043 0.00% 0.00% 42 500
1 391
МОЭСК MSRS 0.054 0.00% -1.31% 27 000 1208 721 2 630
Ленэнерго LSNG 0.988 0.00% 1.17% 9 880 14 608 915
Иркутскэнерго IRGZ 0.490 0.00% -1.14% 98 000 363 933 2 336
ОГК-3 OGKC 0.045 0.00% 1.80% 89 450 1567 952 2 127

Телекоммуникации

Ростелеком RTKM 5.025 0.00% 0.54%
7960 865 3 675
ЦентрТелеком ESMO 0.700 0.00% 0.00% 39 725
1 105
Уралсвязьинформ URSI 0.031 2.66% -0.44% 123 600 8381 356 998
Таттелеком TTLK 0.006 0.00% 0.54%
103 775 128
СибирьТелеком ENCO 0.057 1.79% 0.00% 28 500
685
ВолгаТелеком NNSI 3.580 1.56% 0.00% 107 225
881
Ростелеком, п. RTKMP 2.457 0.00% -0.71% 4 509 10213 086 597
МТС MTSS 8.100 1.38% 0.00% 81 000
16 146
Дальсвязь ESPK 3.500 0.00% 0.00% 65 293
335
СЗТ SPTL 0.775 0.00% -1.09% 60 450 524 516 683

Машиностроение

Казанский ВЗ KHEL 1.380 -1.43% 0.00% 34 500
213
АвтоВАЗ AVAZ 0.496 0.00% -3.25%
340 786 700
ГАЗ GAZA 33.000 7.32% 0.00% 107 400
611
КАМАЗ KMAZ 2.450 0.00% -1.54% 34 300 299 314 1 733
Красный Котельщик KRKO 0.640
0.00% 31 250
136
ОМЗ OMZZ 2.625 0.00% 0.12% 996 857 13 229 93
РКК Энергия RKKE 320.000 0.00% 3.70% 32 000 6 625 360
Северсталь-авто SVAV 18.891 -2.12% -1.40% 11 505 341 479 647
Силовые машины SILM 0.212 0.00% 0.00% 110 240
1 846
УМПО UFMO 0.479 0.00% 0.00% 23 950
127
ИРКУТ IRKT 0.311 0.00% -0.18%
100 868 305

Металлургия

НЛМК NLMK 3.425 0.00% -2.09% 29 115 2116 936 20 529
ЧТПЗ CHEP 2.420 0.00% 0.00% 60 500
1 134
ТМК TRMK 4.691 0.00% 1.14%
5101 401 4 143
Северсталь CHMF 13.350 11.25% -0.39% 13 350 68142 750 13 453
Полюс Золото PLZL 47.500 0.00% 0.77% 10 593 5576 723 9 055
НорНикель GMKN 165.000 1.85% 0.72% 495 800 147602 696 31 454
ММК MAGN 1.000 0.00% -0.01% 100 000 1816 436 11 174
Мечел MTLR 21.000 0.00% 0.00% 84 000
8 742
ВСМПО VSMO 115.500 0.00% -0.14% 43 890 443 220 1 332
Бурятзолото BRZL 20.110 0.00% 0.00% 10 055
141
АМЗ AMEZ 0.425 1.80% 0.00% 21 250
212
Полиметалл PMTL 9.650 0.00% 2.56% 25 177 669 904 3 854

Банки

Банк Москвы MMBM 32.907 0.00% -0.21%
13 727 5 213
Возрождение VZRZ 47.000 0.00% -0.78% 47 000 63 106 1 116
ВТБ VTBR 0.003 0.00% -0.76% 71 118 75772 697 27 197
РОСБАНК ROSB 4.329 0.00% 4.70%
2395 472 3 313
Сбербанк SBER 2.960 -1.33% 0.00% 11470 570
63 897

Транспорт

НМТП NMTP 0.147 0.00% 3.26% 7 350 155 108 2 831
Приморское МП PRIM 0.208 0.00% -0.76%
1 415 163
Дальневосточное МП FESH 0.320 0.00% 0.00% 64 000
944
Аэрофлот AFLT 1.833 0.22% -0.20% 503 488 1354 871 2 036

Потребительский рынок

Фармстандарт PHST 68.400 0.00% -1.31% 10 876 169 687 2 585
Аптечная сеть 36,6 APTK 3.700 5.71% 0.00% 91 000
352
Черкизово GCHE 23.717 0.00% -1.51%
51 719 1 019
Седьмой континент SCON 8.000 0.00% 0.00% 8 000
600
Разгуляй GRAZ 1.870 0.00% -1.40% 18 700 297 683 296
Нутринвестхолдинг NTRI 2.930 0.00% 0.35% 58 600 119 364 47
Магнит MGNT 73.650 3.73% -0.09% 73 650 572 232 6 553
Концерн Калина KLNA 21.500 0.00% -3.23% 43 000 26 446 210
Дикси DIXY 9.465 0.00% 0.54% 9 465 16 661 814
Вимм-Билль-Данн WBDF 52.200 0.00% -0.88% 9 031 29 113 2 297
Верофарм VRPH 33.000 0.00% 0.00% 33 000
330
Балтика PKBA 31.690 0.00% -0.26%
6 968 3 786
Красный Октябрь KROT 12.425 0.00% -0.21%
7 462 114

Нефтехимия и нефтепереработка

Уфаоргсинтез UFOS 4.100 2.50% 0.00% 205 000
401
Казаньоргсинтез KZOS 0.128 0.00% 0.00% 12 750
228
Ярославнефтеоргсинтез JNOS 0.500 0.00% 0.00% 5 000
466
Уфанефтехим UFNC 3.007 0.00% 0.00% 481 123
828
Нижнекамскнефтехим NKNC 0.555 0.00% 0.31%
16 968 905

Другие сектора

РБК ИС RBCI 1.229 0.00% -1.46%
1398 706 172
ПИК pikk 4.750 0.00% -0.95% 12 127 4576 529 2 343

Химическая промышленность

Акрон AKRN 36.750 0.00% -0.91% 276 875 431 444 1 753
Дорогобуж DGBZ 0.560 0.00% -1.27% 5 600 33 870 404
Сильвинит SILV 710.000 0.00% 0.00% 71 000
5 556
Уралкалий URKA 4.110 0.24% 1.15% 20 550 14312 369 8 731

Уголь

УК Южный Кузбасс UKUZ 40.000 0.00% 0.00% 80 125
1 444
Белон BLNG 0.810 0.00% 0.00% 56 600
920
Распадская rasp 6.400 0.00% -1.27% 230 938 4105 071 4 997

Российские ADR/GDR

Эмитент Тикер Акций в АДР Валюта торгов Цена закрытия Изменение, % Объем, k$
Аэрофлот AETG
EUR 133.450 0.57%
Башнефть AK6
EUR 102.000 0.00%
ТГК-3 AOMD
USD 12.600 0.00%
Татнефть ATAD
USD 31.900 0.63% 7390.89
АвтоВАЗ AVVG
EUR 1.850 0.00% 1.76
Бурятзолото BYT
EUR 12.000 0.00%
Башинформсвязь BYZ
EUR 0.018 5.88%
Комстар-ОТС CMST
USD 6.320 0.32% 1 1457.46
ФК ЕвразХолдинг EVR
USD 35.370 -1.56% 5 2663.93
X5 FIVE
USD 33.990 0.56% 3 0358.27
Газпром GAZ
EUR 17.140 -0.92% 1878.13
Иркутскэнерго IRK
EUR 18.900 1.07% 39.89
ЮТК KUE
EUR 4.650 0.00%
Кузбассэнерго KUW
EUR 3.650 0.00% 4.01
Kazakhtelecom KZTA
EUR 5.400 0.93% 331.80
Казаньоргсинтез KZZ
EUR 0.590 16.83%
Лукойл LKOD
USD 53.400 -0.74% 25 7045.70
Лукойл LUK
EUR 39.195 -0.70% 663.18
Лукойл LUKOY 1 USD 53.250 -1.30% 3728.11
МТС MBT 5 USD 56.730 3.58% 8 2632.06
МТС MKY 5 EUR 40.510 1.80% 12.24
МГТС MOW
EUR 8.900 0.00%
ТГК-3 MRO
EUR 9.100 -1.62% 138.96
Мечел MTL 3 USD 26.610 3.90% 8 8833.14
НорНикель NILSY 1 USD 16.500 0.92% 1222.71
НорНикель NNIA
EUR 12.015 -0.83% 151.57
НОВАТЭК NVTK 1 USD 74.600 0.40% 3 4546.62
ВолгаТелеком NZH
EUR 5.000 0.00%
Нижнекамскшина NZK
EUR 0.720 0.00%
Нижнекамскнефтехим OAO
EUR 3.750 -3.85% 3.38
Газпром OGZD
USD 23.450 -0.21% 41 2559.10
ОМЗ OMZD
USD 2.250 0.00%
Приморское МП PSK
EUR 5.000 0.00%
Ростелеком RKMD
USD 29.950 1.42% 178.33
Ростелеком RTL
EUR 21.850 2.58% 15.82
Газпромнефть SCF
EUR 17.195 -3.94% 107.84
Сургутнефтегаз SGN
EUR 6.306 -0.97% 17.89
Сургутнефтегаз SGNY
EUR 3.830 1.06% 1.92
Сургутнефтегаз SGTPY
USD 5.300 2.91% 212.99
Сургутнефтегаз SGTZY 50 USD 8.690 -2.36% 316.91
АФК Система SSA 1 USD 25.970 0.89% 1 2398.82
Sun Interbrew Ltd SUG
EUR 25.500 0.00%
Sun Interbrew Ltd pr. SUGA
EUR 33.000 0.00%
СТЗ SVY
EUR 38.000 -5.00%
ЦУМ THT
EUR 29.700 0.00%
Ютэйр TYV
EUR 27.250 0.93%
Ukrnafta UKAA
EUR 124.000 5.08% 64.56
Уралсвязьинформ URL
EUR 4.445 1.02% 0.58
Уралсвязьинформ URL1
EUR 3.250 -13.33%
Вымпелком VIP 1 EUR 20.280 5.13% 14 0799.00
ВТБ VTBR
USD 5.320 -0.56% 2 2055.30
Возрождение VZY
EUR 34.200 0.00% 3.42
Вимм-Билль-Данн WBD 1 USD 21.250 1.87% 4181.33
Вимм-Билль-Данн WBPA
EUR 15.220 -0.07%



© 1997-2010 Брокерская группа «Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ». Все права на данный аналитический отчет принадлежат компаниям Брокерской группы "Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ".

Содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях, и не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, в том числе, упомянутых в обзоре. Представленная информация базируется на достоверных источниках, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за использование информации, содержащейся в вышеприведенном обзоре. Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот материал, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в обзоре компаний. Инвестирование в странах СНГ является рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно и тщательно проработать свое решение. Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не допускается.

Печать  Print
Комментарии (0)
читать все комментарии
Вам надо зарегистрироваться, чтобы оставлять комментарии.
Если вы зарегистрированы, то введите свои логин и пароль:
Логин     Пароль     
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер или является исключительно частным суждением специалистов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», не является рекламой, офертой или предложением делать оферты купить или продать какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты, продукты или услуги, на которые в материалах настоящего сайта может содержаться ссылка, или предложением или рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг. Если вы хотите узнать больше о консультациях и услугах компании, а также иной информации, размещенной на сайте, не основывая своего мнения исключительно на данных материалах обратитесь за профессиональной консультацией или услугой в отдел торговли ценными бумагами, которые будут оказаны Вам исходя из Ваших индивидуальных обстоятельств. Некоторые ценные бумаги и финансовые инструменты могут продаваться, а услуги могут предоставляться только лицам, признанным квалифицированными инвесторами. Уточнить, являетесь ли Вы квалифицированным инвестором, и узнать порядок признания можно обратившись к Анне Новоселовой, контактный телефон: (495) 937-33-63 доб. 6160.
Разработка и поддержка